El CRM construido para Direcciones de Agencia de Seguros en México.
Centraliza prospección, pólizas, cobranza y siniestros en un solo sistema, con historial completo de cada cliente y cada agente que ha pasado por tu cartera.
Agenda tu Demo DiagnósticaSesión de 45 minutos enfocada en tu operación. Sin costo.
En la mayoría de las Direcciones de Agencia, el director no sabe con certeza qué hizo su equipo esta semana. Si un agente se va, la información de sus prospectos se va con él. La cobranza se revisa a mano, contra un portal de aseguradora que se cae con frecuencia y que solo muestra información, sin permitir dar seguimiento real a un cliente.
Esto no es falta de esfuerzo. Es que la operación creció más rápido que las herramientas que la sostienen.
Un sistema construido sobre tu proceso real, no adaptado a él.
EasyWork se construyó sobre el proceso real de una agencia de seguros: prospección, emisión, cobranza, renovación de cartera y reclutamiento de nuevos agentes, todo dentro del mismo historial.
Control de cartera y cobranza
El sistema lee la póliza cargada y genera los recibos automáticamente. Identifica qué cuentas llevan más de 30 días de atraso, el límite que marca la mayoría de las aseguradoras antes de perder cobertura.
Seguimiento comercial
Cada prospecto y cada cliente queda registrado con su historial completo. Si un agente deja la agencia, la información se queda contigo, no se va con él.
Postventa: siniestros y reembolsos
Cada siniestro se sigue desde que se reporta hasta que se resuelve, con notificación directa al cliente en cada paso.
Reclutamiento y desarrollo
El sistema documenta el proceso desde la entrevista hasta que el agente obtiene su cédula y empieza a vender solo.
Reportes
Comisiones por cerrar y cobranza vencida, visibles en tiempo real, sin pedirle a nadie un reporte manual.
Trabajamos con promotorías desde 5 agentes hasta Direcciones de Agencia con más de 100.
- ✓ No sabes con certeza qué pasó con los prospectos que llevaba el agente que se fue el mes pasado.
- ✓ Revisas manualmente, póliza por póliza, cuáles llevan más de 30 días sin pago.
- ✓ Tu único reporte de comisiones es el que alguien arma a mano cada fin de mes.
- ✓ Capacitas a cada agente nuevo distinto, porque nadie documentó cómo se hace.
Esto no es para ti si vendes solo, sin nadie a quien coordinar. En ese caso, EasyWork es más sistema del que necesitas hoy.
"Ahora cuento con mayor control y certeza de los cierres trimestrales. Cuento con dashboard con los KPI's que nos permiten tomar decisiones acertadas."
"El CRM me ha permitido mejorar el seguimiento de mi agenda, organizar mejor la información de mis clientes y no olvidar las renovaciones."
La sesión no cubre el sistema completo. Sigue tres pasos definidos.
Diagnóstico
Antes de la llamada, identificamos contigo cuál es el proceso que más tiempo o dinero te está costando hoy.
Demostración enfocada
En la sesión te mostramos, en vivo, cómo se resuelve ese proceso específico dentro de EasyWork.
Plan de implementación
Si decides avanzar, te proponemos una carga progresiva de tu cartera. La mayoría de nuestros clientes tiene su primer reporte útil en 15 días, no meses.
La temporada de cierre de año en el sector asegurador presiona especialmente entre octubre y mediados de noviembre.
Cada semana sin visibilidad completa de tu cartera es cobranza y renovación que se puede escapar sin que te enteres a tiempo.
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